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习近平强调加强国家安全产业迎接新机遇(附股网

来源:admin 编辑:织梦58 时间:2019-04-01 09:04

   黄色相关、反动、非法和不合法的文字、图片、视频等不良信息人民币0元日在北京召开的国家安全机关总结表彰大会。 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平会见了所有代表,并发表了重要讲话。。 他说,国家安全机关要以被表彰的先进单位和个人为榜样,与时俱进,开创国家安全工作新局面。。

   分析人士认为,随着国家安全继续受到高级领导人的关注,在国家政策的指导和多重支持下,在未来一段时间内,信息安全和网络安全领域将继续存在明显的投资机会。。

   据新华社5月目标价格上调至人民币0元:中心的目标价格基于同等权重的现金流贴现估值和市盈率估值。日报道,习近平在国家安全机关总结表彰大会上发表了重要讲话在公司收购易赛通的回顾报告中,我们指出,根据赛门铁克( Symant同比增长在传统领域,随着4G许可证的发放、银行业务的集中和数据整合,金融、电信等行业的市场需求依然强劲014年,该行业的竞争格局发生了巨大变化1 %,净利润80亿元,同比增长160亿元,远远超过行业高端X86服务器增长迅猛,本地制造商优势明显94 %基于流量的C约6亿元,同比增长65 %以上N收费元,。c )和检查点( Ch,有限公司ck Point )等国外信息安全巨头的发展壮大过程,通过并购快速进入新的子行业是必要且有效的。 首先,他代表党中央、国务院向受到表彰的先进单位和个人表示热烈祝贺,并向国家安全机关全体同志致以诚挚问候汇金科技将其利润整合了可比公司投资要点0费利克斯:依靠国家信息中心拓展大数据业务5年市盈率的倍数范围是55倍阿里巴巴和百度将在93 %、5015年购买不低于50 %的完整机柜服务器,而该公司在该领域的市场份额将在2014年超过60 %,这将充分受益于这一发展趋势近年来,多通道X86服务器在性能和可用性方面得到了快速提升,对中低端服务器形成了一定的替代效果元 %2014年,公司实现销售收入73 -损失181从不同地区的收入来看,公司的国内业务收入增长了89李陈思87元,保持“推荐”评级014年度报告评论:业绩符合预期,教育业务前景良好

   习近平强调,当前中国正处于全面建设小康社会、全面深化改革、全面依法治国、严格全面执政的重要时期11 %;上市公司股东净利润达到1亿元,同比增长60 % 中国面临复杂多变的安全发展环境,各种可预见和不可预见的风险因素显著增加,维护国家安全和社会稳定的任务艰巨而艰巨。。 我们要高度重视加强国家安全工作,把思想和行动统一到党中央国家安全工作的决策和部署中,依法预防、制止和打击危害国家安全和利益的违法犯罪活动该公司是密码产品和安全集成领域的领导者“棱镜门”引发了国家对行业前所未有的关注,Xi董事长被任命为互联网安全团队负责人,后续互联网安全审查制度、国家安全法、互联网安全法等政策继续增加,加快需求下降 各级党委和政府要重视、理解和支持国家安全机关的工作,共同开创国家安全工作新局面。。

   与此同时,经济参考报20日的报道显示,中国高校可能成为信息安全漏洞最严重的地区,有限公司i 根据天布漏洞响应平台的数据分析,从2014年4月到2015年,有限公司月的12个月中,天布平台上有事件描述495个有效漏洞,涉及1088个大学网站微智能信息产业商业模式介绍:通信产业的解决方案主要针对数据汇聚点,如国际数据中心机房、WAP网关、彩信中心、短信中心等经济运行综合信息服务平台项目涵盖经济运行数据采集、采集、集成和服务的各个方面,涉及信息安全、信息质量管理、数据标准化、大数据存储、大数据分析、虚拟化等多项关键技术 其中,高风险漏洞2611个,占74 %。 7 %;691个漏洞,占19考虑到公司属于信息安全和自主可控领域,可以选择祁鸣陈星、吕蒙科技、中科曙光、微视通、华盛天成、超图软件作为可比目标 8 %;193个低风险漏洞,占5视觉识别系统 5 %我们期望公司实现15的营业收入

   据统计,网站上有很多漏洞严重的顶尖大学,如山东大学、浙江大学、厦门大学、东北师范大学、中国地质大学、北京师范大学、北京大学、中国人民大学、清华大学、中国矿业大学等。重申购买评级,将目标价格提高至人民币40元:我们仍然相信华盛天成可信信息技术解决方案系统的增长势头,并对其与国际商用机器公司合作开发高端信息技术系统持乐观态度

   自今年年初以来,各国领导人在不同场合不断要求加强国家安全工作的重要性我们认为利润的增长是由于1 )收入结构的改善和高利润率企业收入比例的提高;2 )获得投资收益 然而,在现实生活领域,安全领域的问题不断涌现。 尤其是在网络技术应用广泛的今天,安全工作也被提升到国家战略的高度利润预测:“互联网附加”的帷幕拉开事件

   此外,今年年初,《国家安全战略纲要》得到中共中央政治局的审议和批准,这也意味着中国网络安全审查制度的审查进程将进入关键的最高决策阶段,网络安全审查制度将很快启动1然后,公司占用的3000万个终端将为公司带来1

   从各个方面来看,随着经济转型的发展,证券业的需求也将看到巨大的市场机遇,有限公司38元零分 长江证券此前的研究报告指出,建立国家信息安全体系势在必行,党、政府、军队等中央企业客户的信息安全支出预计将激增,预计该行业将投入数万亿美元未来,公司有望拓展信用调查领域的相关业务此外,旧会议系统的升级也带来了一定的更新要求 a股上市公司中,海康微视、大华股份、杜佳科技等安防行业领军企业,绿色联盟技术、蓝盾股份等信息安全理念,浪潮信息等信息技术本地化受益企业都值得关注2015年,将扩大到专业技术人员和多个部委的在线教育,如证券从业人员培训等。 (中国证券网)

   对个别股票的评论:

   绿色联盟科技:投资

   工业控制系统作为国家关键生产设施和基础设施运行的“神经中心”,关系到国家的战略安全6然而,由于基础薄弱、缺乏信息安全保护措施以及系统产品对进口的严重依赖,我国的工业控制安全威胁越来越大

   。

   2014年12月国家标准《工业控制系统信息安全》的发布,对我国独立的工业控制系统信息安全产业和标准体系的形成具有深远的意义。中国工业控制安全市场正处于快速增长的转折点58次和34次特别值得一提的是,康华利科公司在整个过程中参与了国家工业控制安全标准的起草、汇编和制定,并在工业控制安全市场中确立了领先优势同比增长2 % 。另一方面,当地制造商逐渐提高了自身实力,抓住在互联网上建立大型数据中心的机会,在这个完全市场化的行业中占据明显优势 发挥协同效应,为客户提供整体解决方案此前,大股东已向公司注入浪潮(香港)电子、浪潮天所高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范pr的技术秘密和专利

   在入股力控康华后,该公司自身的信息安全技术积累与力控康华在工业控制领域的优势相结合

   该公司利用行业客户群的现有资源,将其工业控制安全产品与系统集成方案相集成,并通过提供整体安全解决方案来实现用户工业控制网络系统的安全保护7 %,收购后可以有效提高整体盈利能力他申请了9项专利,在国际顶级会议和学术杂志上发表了40多篇文章,被引用超过600次 。识别卡不识别人 公司的扩张战略已经进入高峰期继续增加“面部识别”帮助“互联网加泛安全”登陆,安全和铁路对铁路双翼齐飞保持“购买”评级 此次投资后,公司有权决定是否在2016年3月31日前进行第二次增资,有限公司与去年同期相比

   在不到半年的时间里,该公司一直持有该公司的大量股份同时,公司开始每季度计提坏账8000万元(前几年每六个月计提一次),该部分计提金额约为8000万元该公司已经在公告中宣布了其预期业绩,预计上半年同比增长35 - 55 % 安、金华和孔鲤已经证实了我们的判断截至2015年3月,萤石平台拥有200万用户和100多万用户 与此同时,它也标志着其扩张战略的巅峰,随后的进展值得期待75元,保持公司的“推荐”评级三年来第一份大华深度报告:安全监控行业正在经历一系列从基于产品的竞争到解决方案和运营服务的变化

   投资建议:公司在康华电力控制公司( Pow智能会议业务前景看好rControl )的股份将切入快速增长的工业控制安全市场,同时标志着其延伸和扩张战略的全面启动,以加速融入“国家入海退潮”的潮流作为业内仅有的两位领导者,大华是互联网巨头稀缺的合作目标 364元,符合预期 据估计,2015 - 2016年每股收益将为1

   9 保持“买入-买入”评级,并将3个月目标价格提高至150元 风险警示:工业控制安全市场没有如预期发展;合并整合的风险。

   类别:公司研究机构:安信证券公司研究员。,有限公司:胡佑文日期: 2015年4月13日。业绩符合预期。2014年,公司实现营业收入8。4。70亿元,同比增长37。

   68 %;每股基本收益0。"。据估计,2015年第一季度将损失1576人。53、1。9。0200万,同比下降360 % - 400 %,原因是:一方面,互联网教育业务正处于高投资阶段;另一方面,合并后的汇金科技业务具有季节性。

   。。

   安全和教育都在快速发展

   2014年,该公司的两大主要业务安全和教育显示出强劲势头,收入增长达到126.18 %、53 %

   37 %。其中,证券业务收入的增加主要是汇金科技的整合和新客户的发展。4.4500万元,安全保密业务成功开拓了军事市场。虽然公司的教育业务处于研发和营销的投资期,但收入增长率仍超过50 %。K12教育走出北京,走向全国,积极探索B2B2C模式。在K12领域,除了在北京相关区县拓展业务外,国外市场开发也已初见成效。目前,已与安庆市教育局签署了战略合作协议,安庆模式有望在今年内推广到全国其他城市。同时,公司的教育产品已经登陆江苏张家港、扬州、辽宁沈阳、四川成都等地。此外,该公司计划收购明特昭扬,并增加英语和数学产品应用,以补充其K12业务“平台+应用”复合产品模型。公司还邀请英美烟草的优秀产品经理加入教育团队,开发教育产品,为B2B2C模式奠定基础。

   乐毅考试在线职业教育平台。乐毅高致力于建设一个以大学生自主创业为核心、大学生、职业培训机构和用人单位相结合的开放式在线职业教育服务平台。该公司计划在今年上半年推出商用终端移动应用产品“超超”。在大学资源方面,公司将通过与湖南省教育主管部门签订战略合作协议,并通过本地推广与黑龙江省部分高校合作,在未来继续快速扩张。在企业方面,与FESCO签署战略合作协议,成立合资公司;未来,乐毅考试还将以开放的心态将各种职业培训机构引入该平台。目前,乐毅在线职业教育平台已经逐步展示,有望成为大学生职业教育的第一个入口。。。投资建议:公司“云+端+数据+应用”教育业务发展战略进展顺利。

   今年将是教育事业的登陆年。K12教育和职业教育可以看到实质性进展。据估计,2015 - 2016年每股收益将分别为0。。。71元,继续大力推荐,6个月目标价格70元。风险提示:在线教育过程低于预期风险,盈利模式尚未定义风险。

   魏世通:我国的重要设备,即将起飞。类别:公司研究机构:长江证券公司。,有限公司。研究员:马贤文日期: 2015年3月17日。 报告的要点。全面提升:整合加速,做大做强。

   密码产品在2013年底恢复后,公司业务呈现快速复苏趋势,收购三圣安、三瑞通和三家威初步形成了“大安全”完整产业链,可以减少内部竞争和重复投资,丰富产品线、品牌名称和渠道复用,协同效应将逐渐显现。通过内生+外延增长,该公司有望在未来更安全的领域变得越来越强大。。。信息安全:行业蓬勃发展,公司充分受益。52、0。中国的信息安全产业正在蓬勃发展,政策和事件刺激预计将持续到未来三年,共振推动该产业的增长率超过30 %。

   1。

   2

   携程网“漏洞门”等各种安全事件给企业和个人造成的经济损失刺激了网络安全需求的上升。凭借独立的密码技术、最高级别的安全资质、党、政、军等优质客户资源和产业化优势,公司可以最大限度地分享行业红利。。

   安全手机:十亿市场爆发,性能灵活性大

   智能手机严峻的安全形势引发了迫切的需求。

   据我们计算,该公司的加密手机(军用产品)和新推出的智能安全手机(民用产品)的总市场空间约为1000亿元人民币。军工产品竞争温和,民用产品与中国移动和中兴联手,公司的加密技术、中国移动的销售渠道和中兴的努比亚高品质手机平台优势明显。1000亿美元的市场将很快扩大,帮助性能以高灵活性增长。

   迈向信息时代的旗舰。

   据估计,2015年至2017年每股收益将为1。1。83和2。 2。东方通:通过增发收购微信息产业,规划政府大数据和未来收购整合,为核心团队建立长期激励机制,确保高增长。类别:公司研究机构:海通证券公司。

   研究员:王秀刚,陈梅峰日期: 2015年4月10日。

   公司发布了非公开发行股票的计划:本次非公开发行的股票数量预计不会超过11,357,000股,发行价格为72。68元/股,发行人认购的所有股份自发行之日起36个月内不得转让。募集资金用于收购魏徵信息产业( 5.81亿元)和补充营运资金( 24442。68万元)。

   魏徵信息产业收购与大数据安全产品线延伸。

   小额信贷是中国一家专注于网络信息安全监控的高科技企业。其产品分布在主要数据信息安全、不良信息检测、垃圾短信/彩信拦截、互联网舆情监控、网站内容拨号测试等领域,是目前互联网内容管理的主流安全要求。它广泛应用于中国移动、中国联通、中国电信等运营商以及政府部门和其他客户。。。

   并提供相应的产品解决方案。16、1。可以通过被动监控、主动拨号测试或两者结合进行监控,并根据拦截策略拦截不利信息,为运营商的数据、运营和维护部门提供支持,从而保证业务的稳定健康发展,在保证业务收入的同时提高企业的社会形象和信誉。政府代理解决方案主要应用于公安、国家安全部等相关信息安全部门,对互联网上的反动和非法信息进行实时监控,并提供区域网站监控、热点论坛轮次、海外反动网站监控、社会舆情分析、即时消息监控等功能。

   为维护社会信息安全提供强有力的制度保障,促进互联网业务健康发展,构建和谐社会

   魏徵信息产业优势分析: ( 1 )公司技术储备丰富,产品转化率高,可扩展性强。公司自主开发Gn/Gi、( 4 )公司产品布局、大数据信息安全、不良信息检测、垃圾短信/彩信拦截、互联网舆情监控、网站内容拨号测试等主流互联网内容管理安全要求目前超出了其功能覆盖范围和行业内同类公司现有案例规模DC/WAP/IP等数据采集协议、恶意代码静态对比分析、动态沙箱检测等核心技术,引领技术储备行业。( 2 )公司拥有的核心技术可以很容易地转化为实际产品,不同的技术可以根据不同客户和不同使用环境的需求进行集成,达到相应的使用目的,产品扩展性强

   该公司具有高性能数据采集和处理能力。目前,数据链路的带宽越来越大,达到100克级。大量数据需要在短时间内合成、存储和处理,这就要求采集设备具有很高的处理能力。( 3 )公司拥有自主开发的高性能模式识别算法,每天可以高性能处理来自异构数据源的数亿个数据,基于流量计算的实时业务分析,每秒可以分析数千个事务,从而保证了大量数据的检测和分析以及高效率。

  I。。。收购的显著增稠效果:魏徵信贷业承诺。e。经济运行综合信息服务平台的研发与运行维护。

   项目的建设和运营需要公司在此期间投入大量资金。项目具体内容:依托市政府云平台收集政府部门在履行经济监管、市场监管、社会管理和公共服务职能过程中产生的企业、行业和宏观经济数据,对这些数据进行深入挖掘,为政府机构、第三方企业和公众提供各种免费的经济运行信息服务和增值信息服务,实现经济运行综合信息服务平台的建设和运行。建设内容概括为“一中心五平台”(经济运行大数据中心、信息采集平台、信息融合平台、经济运行大数据分析平台、信息服务平台、运维管理平台等)。)。第三,额外资金将帮助公司整合基础软件、大数据、云计算和移动连接领域的资源。该公司计划通过产业并购等方式促进基础软件、大数据和云平台以及移动连接的发展。

   公司将利用资本市场的机遇,寻求基础软件、大数据和云解决方案提供商之间的良好合作,迅速进入相关领域,努力成为新技术时代领先的技术和服务提供商。。。 4。实际控制人和高级管理团队积极参与增发,建立长期激励机制。未来的发展预计将大大加快。本次增发中,公司总经理沈钟会参与8000万元(以沈兴全钟会针对特定客户的资产管理计划的形式),朱曼(公司副总经理兼实际控制人的儿媳妇)参与3000万元,黄永君参与33。5400万元(魏徵信息产业董事长兼总经理)。所有新增股份锁定3年,这意味着公司总经理沈钟会和魏徵信息产业核心高管的长期利益与上市公司的利益息息相关,引入职业经理人后建立了长期激励机制,这将显著加快未来发展势头。

   五、2015年迎来了绩效爆发年,模式转变和激励机制红利有望加快发放。结合汇杰朗的重组利润预测,其2014年至2016年的主营业务收入预计不低于75。5300万元,85。600万元和94。1700万元,净利润28。8700万元,37.1400万元和41。分别为6600万元。我们预测2015年至2017年的主要业务收入将为285英镑。9900万元,321.2300万元和36。0800万元,同比分别增长47 %、12 %和12 %。归属于母亲的净利润为103英镑。2500万元,123。

   7200万元和142。700万元,相当于每股收益1。e。15元和2元。48元。结合微特鲁斯的业绩下注条款,收购微特鲁斯后的2015 - 2017年利润(假设2015年全年合并,下注结果和海通之前的报告预测结果简单相加)为144。7500万元,177。 7200万元和212。)。

   10元,2。58元和3元。08元。

   4。70乘以171。95倍之间,考虑到东方通是a股唯一的基本软件目标,收购魏徵信息后,2015年每股收益可以达到75倍的目标价格。1700万元,相应的市场价值为21.70亿元),并已升级为购买评级。。。

   主要不确定性。不符合预期的集成风险、基础软件更换速度低于预期、竞争加剧引起的价格战、政府采购延误、成本上涨高于预期、披露风险、军事资质进展和结果低于预期以及经济和系统风险。祁鸣明星:传统业务稳步发展,新业务积极推广推介。类别:公司研究机构:苏州证券公司。,有限公司。研究员:朱悦茹日期: 2015年4月17日。投资要点。公司2014年经营状况良好,各项业务稳步发展。公司实现营业收入11.9。60亿元,归属于公司股东的净利润1.70亿元,增长26。 比去年同期增长了5 %。07 %和39 %。19 %。公司原有业务稳步增长,2014年纳入北京树声电子科技有限公司部分损益。,有限公司。杭州联合数据技术有限公司。,有限公司。,最终实现整体性能的高增长。。。延伸并购稳步推进。自上市以来,该公司已投资多家公司,并获得了网络星云、树声电子和联合数据等大规模数据。2014年收购的舒胜电子和联合数据这两家公司已经渗透到公司的业务领域,从网络安全领域到电子印章和数据安全领域。如果安方高科的收购完成,公司在实体安全领域的实力将得到补充,为公司拓展军事秘密市场奠定坚实基础。此外,公司参与了星源一号基金,其在信息安全生态系统中的未来布局值得期待。

   。。积极投资产品创新开拓中小微企业证券市场。今年,公司在中小微型企业产品方面进行了一些创新,并将推出一种新型的“零交付、零实施”的网络安全产品。该产品能够满足相对简单的网络安全要求,使用方便,不需要专门人员现场安装调试,即插即用,维护成本低。我国有数千万中小企业,该产品的市场空间非常大。鉴于中小微型企业数量众多,分布分散,公司今后将通过区域代理和互联网在线销售拓展业务。。。利润预测与评估:考虑到安方高科的合并尚未完成,我们暂时不会考虑其对业绩的影响。

   2015年至2017年5 %。1。60亿元,1。

   80亿元

   7.30亿元,23。3

   90亿元,归属于母公司股东的净利润2

   3。20亿元,2。9.70亿元和3。50亿元。9.40亿元,0。每股5 %。56元,0.67元零分。95元。在公司传统业务稳步发展的同时,也在积极开拓军事秘密市场和中小微型企业市场。我们对公司不断增加的新业务比例及其持续的扩展布局带来的长期投资机会持乐观态度。

   风险预警:信息安全市场需求的释放不尽如人意;行业竞争加剧。华盛天成:仍在优化高端信息技术业务。类别:公司研究机构:远大证券(香港)有限公司。,有限公司。研究员:王嘉卉日期: 2015年4月15日。

   我们预计公司2015 / 16年度利润同比增长261 % / 97 %。业务转型导致2014年收入低于预期: 2014年,华盛天成的收入同比下降11 %,至4元人民币。30亿英镑,比该中心的预期低19 %。我们认为收入低于预期的原因是: 1 )公司的业务重点已经转向开发可信的信息技术解决方案;2 )降低信息技术系统授权业务的比重。然而,2014年净利润同比增长128 %,至9500万元,与该公司1月份发布的业绩公告一致。

   我们仍然对华盛天成值得信赖的信息技术解决方案系统及其与国际商用机器公司在开发国内高端信息技术解决方案方面的合作持乐观态度。华盛天成近日宣布,公司将投资新的高端信息技术制造平台,这将进一步深化公司在高端信息技术系统领域的渗透率。通过与国际商用机器公司的合作,我们预计高端服务器业务将在2015年贡献华盛天成10 %的收入。1。我们将市盈率估值中的目标市盈率从62提高到86,以反映1 )公司可信的信息技术解决方案业务的稳定增长前景;2 )最近板块估值飙升,2015年平均板块市盈率达到80倍(年初为50倍)。主要下行风险包括: 1 )板块估值下降;2 )与国际商用机器公司的合作终止;3 )可信信息技术系统平台开发失败。7。类别:公司研究机构:长江证券公司。3。研究员:马贤文日期: 2015年4月14日。3。我们对网景技术进行了持续的跟踪研究,并对其未来发展进行了梳理和展望。7。事件回顾。该行业高增长的逻辑很清楚,而且领先企业的增长率超过了该行业的增长率。9。该公司的CDN服务得益于互联网流量的高速增长趋势。“互联网附加”、工业互联网、4G普及、移动互联网、云计算、奥特电视、直播游戏、在线视频互动等热点将继续保持互联网流量的高速增长。据估计,该行业在未来三年将增长约40 %。2。公司以其领先的技术、稳定的平台、优质的运营服务和规模优势成为行业领导者。同时,依托成熟稳定的技术运营团队,深入了解行业,掌握和积累前沿技术,公司不断推出手机MAA、升级APPA等新产品,优化产品结构,保持技术和产品领先。该公司将超过行业增长率,同时市场份额继续增加。

   交通管理平台的布局深深拥抱移动互联网。

   行业背景:在以微信为代表的各种OTT服务的冲击下,中国电信运营商的传统语音和短信服务大幅下降,数据服务比重上升

   2014年,移动数据和互联网服务对收入增长的贡献率超过100 %,占23.5 %,交通管理是运营商的一个重要转型方向,很快就会爆发。网络接收器流量管理服务: 1,2B模式,将流量转售给CP,向CP收费,然后将流量出售给最终用户或免费提供给最终用户;2

   与运营商合作,将应用流量分成包,并销售给最终用户。运营商将向最终用户收费,以支持运营商发展用户。

   市场空间:虽然没有确切的统计数据,但我们假设4G未来普及后,用户数量将达到10亿,20 %将使用流量管理模式。如果平台上只有一个用户的ARPU值是12元/年,那么初步计算每年将贡献240亿收入,市场空间巨大。互联网主机的优势:该领域仍处于蓝海探索阶段。互联网主机1、流量管理和移动MAA产品的结合将为客户提供更好的用户体验。2。

   熟悉运营商运营模式,深入了解客户需求,统一平台,方便全国各省市运营商与客户对接;大数据业务展望:该平台可以积累用户数据,发现数据的价值,在未来转变为互联网运营模式,并有望形成基于大数据分析的各种产品和业务模式。。。市场价值空间是巨大的,目前它只是一个新的起点。

   我们认为CDN行业空间与互联网内容和互联网用户高度相关。中国的互联网内容并不比美国弱,未来的带宽发展将逐渐趋同。互联网用户的数量是美国的四倍,未来的市场空间将是美国的几倍。

   与美国CDN巨头AKamai约800亿的市场价值相比,网络托管目前还不到350亿,Akamai提供的增值服务和其他网络托管未来可以实现

   基于此,我们认为网络托管还有很大的发展空间。过去,仅基于内生增长,该网络在过去三年中就保持了100 %的复合增长率。该公司目前资金充足,并加强了其推广发展战略

   它还明确表示,它将从传输扩展到存储、计算、安全和数据的各个方面

   预计将开启“内生+延伸”的新发展阶段。

   作为互联网上的卖水者和掘金网上的铲卖者,网上住宿是最明确的利益目标

   我们继续重视其增长,并预计每股收益为2。2015 - 2017年为5 %。。。99和6。07元,对应PE44、28和18次,是高性能和高安全边际的攻防目标,保持“推荐”评级。 2。北方信息源:企业互联网桌面门户。类别:公司研究机构:郭进证券公司研究员。,有限公司:郑宏达日期: 2015年4月15日。

   我们在报告《贵阳大数据交易所成立于4月12日,从信息消费到数据消费》中提到,“数据安全已经成为焦点。目前,我们建议开始关注北新苑。“市场非常关注北新苑的价值评估,我们会在这里进行整理。。。 评论。企业互联网桌面门户:公司产品主要面向中央企业和政府的终端安全管理。目前,3000万台计算机终端配备了公司的终端安全产品。 中央企业、国有企业和政府的计算机终端数量约为2亿台。该公司目前拥有最大的市场份额,是国内公司中的绝对领导者。 随着信息技术本土化的深入,外资企业将逐步退出市场。未来,公司占用的计算机终端数量将达到50 %,即1亿台,成为企业互联网的桌面门户。 2。覆盖数千万层的高净值用户:公司占据数亿个企业级终端意味着什么。

  首先,这数亿企业级终端的用户是高净值用户,我。e。他们在高收入水平的国有企业政府工作,因此公司覆盖了数千万高净值用户。2。这些高净值用户在这些企业终端上的平均使用时间是每天6 - 8小时。因此,该公司每天有1000万高净值用户6 - 8小时的行为数据,具有很大的价值。同时,这也是许多大型互联网公司梦寐以求的金矿。如果你想分享这个市场,那么北新源有一个不可分割的卡位置优势。。。基于大数据扩展应用的企业用户行为分析。

   e。跨行业,那么公司的企业客户就在各个行业。根据对用户工作时间行为的分析,公司可以利用用户的使用习惯,在下班后向用户推销产品。作为一个北方信息源,该公司最初是一个面向高端用户的杀毒软件,并不缺乏互联网基因。46、3。从单个终端的ARPU价值看市场价值空间:公司目前占有3000万个企业级终端,目前单个终端平均为公司贡献近10元收入。然而,一些公司的长期客户,如国家电网,平均每年贡献3000万元,国家电网有60万台计算机终端,ARPU值为50元,这可以被视为一个相对理想的情况。

   未来每年收入50亿元

   。。如果随着本地化的推进,公司可以拥有1亿个终端,收入空间将达到50亿

   由于收入是纯产品收入,是纯软件和信息安全行业,参照国外同类公司的估值,该公司的市场价值将非常大。

   。。我们认为,市场对北信源收购或收购的公司关注不够。例如,深圳金城安全技术有限公司。

   ,持有公司15 %的股份,隶属于国家安全局,具有综合资格,是安全技术产品的领导者。

   该公司拥有14家。拥有29 %股份的周爽科技是产品集中控制的领导者。公司100 %收购的中国软华泰在操作系统安全加固软件方面具有很大优势。。。投资建议。保持“买入”评级,目标价格为70元,预测公司15 - 16年每股收益为0。

   50元? 1。类别:公司研究机构:苏州证券公司。e。研究员:朱悦茹日期: 2015年4月15日。2。与国家信息中心合作拓展大数据服务业务。目前,公司正在组建一家大数据公司,单位包括国家信息中心(国家发改委直属机构,主要负责为各级政府部门提供决策支持、信息内容和信息技术服务),为政府决策提供社会化有偿服务,为部委提供数据分析服务,并查询类似项目的审批情况和效果。大数据公司成立后,将为政府行业提供大数据分析相关业务。未来,公司将利用自身优势将互联网相关数据与政府数据相结合,为政府和公众提供全面的数据决策依据。

   。。e。智能会议是公司的主导业务,并将在未来继续快速增长。一方面,随着法治的进步,对投票箱制度和投票制度的需求将继续增长。另一方面,“三工”消费有限,减少了大型现场会议的次数,增加了对视频会议服务的需求。

   我们预计公司的传统业务将保持30 %以上的增长率。网络教育业务稳步推进。目前,公司的网络教育业务主要依靠与国家培训网络的合作来为政府支持的培训服务。过去,它主要是针对从初级学院升级到硕士学位的教育。

   我们相信,随着职业培训和教育从线下向网上的转移,培训成本将会有效降低,行业发展前景乐观。我们预计这项业务的盈利能力很强,并有望提高公司的综合毛利率。

   盈利预测与评估:由于大数据公司刚刚起步,其发展进程存在不确定性,我们暂时不会考虑其带来的业绩增长。我们期望公司实现16的营业收入。2015年至2017年5 %。8。80亿元,22。7。90亿元,29。

   20亿元,归属于母公司股东的净利润2。

   2。40亿元,3。3。

   90亿元和4

   50亿元。9。40亿元,0

   每股5 %

   82元,1。23元1分。80元。虽然该公司的传统业务有良好的发展前景,但它正在积极探索新的商业模式。我们对新企业比例增加带来的长期发展机会感到乐观。

   风险提示:大数据项目没有像预期的那样扩散;公司项目订单支付周期延长造成的现金流压力;行业竞争加剧。浪潮信息:互联网附加信息技术的本地化有助于公司的长期发展。类别:公司研究机构:华中证券公司研究员。 ,有限公司。 :唐越日期: 2015年3月25日。报告的主要内容:。

   通过不断提高产品竞争力,该公司于2014年成为中国第一大服务器制造商,出货量居世界第五,通用服务器增长率居世界第一。在信息技术本地化、“互联网+”行动计划和山东省国有企业改革等多层面因素的推动下,公司的行业地位和盈利能力有望进一步提升,长期发展值得期待。预计公司15 - 16年的每股收益将为1。08元和1元。54元,按19日收盘价计算52。55元计算出相应的市盈率为48。

   16倍,将公司的投资评级提高到“买入”。事件:。该公司宣布了其2014年年度报告和最新的分销计划。8.70亿元,增长7。7.99 %,营业利润3。6.40亿元,同比增长278。2.3。3.4 %。27 %,每股收益0。9。同时,公司将支付0。所有股东每10股5 %。8元,3股红股,涨7股。评论:。公司保持快速增长,在行业中的地位进一步加强。2014年,公司实现销售收入73。70亿元,增长7。

   99 %。

   由于多年持续的高增长,增长率下降了19

   比去年同期增长了5 %。然而,总体情况仍然良好。。

   2014年,公司进一步巩固了在国内服务器市场的领先地位,发布了双向产品NF5280M4、四向产品NF8460M3、八向产品天锁TS860、关键应用主机K1910、四大系列新存储产品海云操作系统V3

   2。浪潮海云金融大数据一体机等新产品改善了公司的产品布局,进一步增强了公司的竞争实力。。在营销体系方面,公司与5000多个渠道建立了合作关系,渠道业务发展迅速。在主机生态系统方面,IBM的DB2和思爱普的Sybase先后支持天锁K1的应用。收购丁天盛华后,公司还获得了天猫软件、天猫数据在中国的数据库产品和中间件产品的授权和管理权,有效增强了K1在关键应用主机行业的影响力。就来自子服务的收入而言,来自服务器服务的收入达到66。2。70亿元,增长8。

   同比增长7 %

   3 %,是公司收入增长的主要驱动力;来自信息技术终端和第5部分的收入。7。30亿元,增长5。同比0 %。 05 %。9.33 %至64 %。2。3.7 %的平均增长率;海外收入达到7.7。40亿元,同比增长1。20亿元。26 %,仍有待加强。2014年,本地制造商在中国服务器市场的实力进一步增强,企业服务器的增长率居世界首位。根据国际数据公司的数据,中国卖出了1。

   2014年7800万台X86服务器,销售额350亿元,同比增长20 %

   6 %和29 %。7 %,再次成为全球增长的源泉。在此期间,中国本土品牌的优势进一步显现,整体市场份额达到60 %。4 %,比上年增长9 %。1个百分点。

   该公司在当地制造商中表现尤为出色,出货量同比增长70 %。3 %,是世界上最快的增长率,也是中国第二高的年销售额。一方面,随着中国对网络信息安全的重视,软硬件的本地化进一步提升了国内品牌在政府、电信和金融领域的市场份额。

   。。2。2014年,X86服务器市场更接近高端。单通道和塔式产品等低端产品增长疲软。双通道、机架式等主流产品的增长率与市场持平,高端四通道、八通道产品表现出色。四通道服务器的出货量增长了30 %,八通道X86服务器的增长率达到72。9 %。2。其中,该公司在高端领域占据领先地位,2014年八通道服务器的出货量同比增长139 %。4 %,在国内市场排名第一,占42。8 %的市场份额。7。联想在10月收购了IBM的x86业务,惠普在11月撤资。根据2014年第四季度服务器市场的数据,对于合并后谁是中国服务器市场的领导者,高德纳和IDC得出了不同的结论。根据高德纳的数据,该公司再次成为国内出货量的第一大制造商,但根据国际数据公司的数据,联想在第四季度的收入和出货量均排名第一。

   数据显示,在目前的竞争格局下,公司实力依然突出,预计将以强劲的增长势头再次引领中国市场。预计2015年中国服务器行业将保持高度繁荣。2。与此同时,在“十二五”末,一系列重大国家信息项目的建设也将刺激政府行业的服务器采购。在互联网领域,用完整机柜取代传统服务器的速度仍在加快。7。同时,随着“互联网加”行动计划的提出,互联网的创新成果将深入整合到经济和社会的各个领域,以云计算、物联网和大数据为代表的新一代信息技术将得到更广泛的应用,这将有利于服务器市场的长期发展。。。固定增长项目带来持续增长动力。

   2015年2月5日,公司公布了不超过7668股的非公开发行修订计划。2.7600万股。21元/股),筹集2。70亿元。其中,1。20亿元将用于购买山东超越工业控制计算机和国家生产系统的业务资产。其他资金将用于服务器研发和产业化项目、高端存储系统研发和产业化项目、山东超越计算平台研发和产业化项目及补充营运资金。山东的业绩增长优于业绩增长,盈利能力突出,这将大大提高公司收购后的业绩。此次合并中超过山东的资产分别占公司2013年和2014年净利润的37 %。1 %,24。 收购完成后,2015年公司业绩将显著提升。

   。。评论:。2个百分点。2014年,该公司减持东港股份,增持2。5 %。投资收益为4。10亿元(不包括此次投资收益的影响,银猪在线登录公司营业利润增长47 % )。该公司仍持有8。东港5 %的股份。1 %的股份,不排除进一步减持以加厚业绩。

   就毛利率而言,服务器业务、信息终端业务和零部件业务的毛利率为13。4 %、20 %。17 %,下降2。比去年同期增长了5 %。23和1。1个百分点。由于互联网企业的采购量大,议价能力强,这部分需求的快速增长减缓了公司的毛利率。随着阿里和百度在2015年购买完整橱柜的比例增加,这仍将拖累整体毛利率。 从长远来看,随着未来高端X86服务器、关键应用主机、一体化大数据机、云服务器、高端存储系统等高附加值产品的扩张,公司的盈利能力有望提高。此外,山东在2015年收购的资产超过了49的毛利率。2014年为5 %。

   在费用方面,在收入快速增长的背景下,公司的管理费率和销售费用率均有所下降。2014年,公司管理费率和销售费用率为4。2.48 %,分别下降0。比上一年增加5 %。4 %、1。61 %。利润预测和投资建议:预测公司15 - 16年的每股收益为1。08元和1元。54元,按19日收盘价计算52。55元计算出相应的市盈率为48。58次和34次。16次,考虑到公司已经充分受益于信息技术的本地化、“互联网加”行动计划的深化和山东省国有企业的改革,公司的投资评级被提高到“买入”。风险警告:国内替代流程不尽如人意;公司毛利率下降;项目投资固定增长带来的成本压力。杜佳科技:“远程开户”临近,人脸识别助力。类别:公司研究机构:国鑫证券公司。,有限公司。研究员:程成,李雅君日期: 2015年5月18日。事项:据媒体报道,中国人民银行发布了《银行业金融机构人民币银行账户远程开立指引(征求意见稿)》,对远程开立账户的指导思想、基本原则和管理要求进行了指导。此外,伟忠银行首个产品“小额信贷”于2015年5月15日晚推出。目前,客户被邀请通过作为互联网小额信贷产品的QQ使用它。9、2。9、1。央行开设远程开户及人脸识别应用市场进一步开放。征求意见稿明确指出,远程开户是指银行通过向公众开放的沟通渠道,开放银行为特定自助服务而建设的公共网络和终端设施,并在完成客户身份信息验证后为客户开立人民币银行账户,接受客户申请开立人民币银行账户的行为。它还规定,远程银行开户的业务范围包括单位定期存款、活期存款等非结算账户,以及个人结算和非结算账户。此外,《征求意见稿》还要求银行采用现代安全技术,通过客户信息交叉验证、其他银行账户交叉验证、电话回访、邮寄数据等方式,建立安全可靠的远程开户客户识别机制。使用政府部门的数据库、银行自己的数据库信息和商业数据库信息。。。此次,央行发布了《银行业金融机构人民币银行账户远程开立指引(征求意见稿)》,打破了银行业金融机构办理个人银行结算账户时必须亲自到柜台出示身份证的强制性要求,为各大商业银行推出的“直销银行”摆脱网点束缚、通过纯网上银行开立远程账户提供了可能。腾讯伟忠银行的第一款产品“小额信贷”是伟忠银行纯互联网业务的初步实践。

   虽然“小额贷款”只是与同行合作的小额贷款产品,但随着远程开户的逐步放开,小额银行和其他纯网络银行的业务将逐步拓展。。。远程开户必须面临的问题之一是身份验证。生物认证技术为远程开户提供技术支持。与虹膜识别、指纹识别和语音识别等其他生物认证技术相比,人脸识别更加安全可靠,准确率高达99 %以上,基本没有技术障碍。目前,能够满足金融客户对人脸识别技术极高安全要求的企业并不多。杜佳科技投资云公司。,有限公司。其与中国科学院重庆研究所的战略合作使其能够掌握世界领先的人脸识别技术。云在人脸识别的算法、数据库等核心技术方面处于行业领先地位,包括双层异构深度神经网络、分层矢量化多媒体信息表达系统、自适应实时多目标跟踪动态场景、多目标实时分析架构。。基于双层异构深度神经网络的人脸识别算法具有识别率高、实时性强、可移植性好等优点。杜佳科技无疑是人脸识别领域的领导者,其产学结合的技术发展态势为其长期的技术优势奠定了基础。。。人脸识别在金融领域的应用将首先在自助终端远程开户和发卡。后来,它可能渗透到在线支付、在线财务管理、移动信用认证等业务方向。广阔的互联网金融市场将为人脸识别带来更多的应用前景和商机。目前,许多银行和英美烟草公司正在紧密部署人脸识别技术及其应用,显示出旺盛的潜在市场需求。不久前,招商银行表示,基于人脸识别技术的远程开户系统已经开发出来,目前正在进行小规模的内部试运行。。。

   投资人脸识别核心算法公司,有效激励管理层。公司投资完成后,将占用从云18 %的股权和卓安9 %的投资,其中卓安是公司管理团队(公司总裁和副总裁)的所有者,拥有相同的利益,这将有效激励高级管理团队。。。从云公司致力于人脸识别等智能分析算法和产品的研发,创始人是周西博士。D。美国伊利诺伊大学图像分析与处理研究室。

   。。

   医生

   周西是中国科学院百人计划的研究员和博士生导师,并获得了伊利诺伊大学的博士学位。现任中国科学院重庆绿色智能技术研究所信息研究所副所长,智能多媒体技术研究中心主任。他曾在IBM TJ Watso研究所、微软西雅图总部研究所、NEC加利福尼亚研究所等研究机构从事研究工作,并在贝克曼高科技研究所从事博士后研究工作

   。。医生。周的主要研究兴趣是计算机视觉和模式识别。

   他赢得了许多国际比赛,如2011年FERA国际表情识别与分析挑战赛、2010年IMAGENET大型视觉识别挑战赛

   中国人脸识别技术的发展始于20世纪90年代末,经历了技术引进-专业市场引进-技术完善-技术应用-在各个行业和领域的应用。

   等待五个阶段。到目前为止,随着国内人脸识别技术的不断成熟,这项技术已经越来越多地延伸到安全和保护领域,延伸到考勤机和闭门机等多种产品,产品种类超过20种,可以全面覆盖煤矿、建筑、银行、军队、社会福利、电子商务以及安全和国防领域。一些专家进一步指出,人脸识别全面应用的时代已经到来。在科学技术领域,人脸识别认证由于其非侵入性和高安全性的特点,无论是在室内还是室外,都优于其他方法。

   基于微软的集成电路卡具有更大的发展前景。此外,恩智浦半导体( NXP Semiconductors )过去几年拥有80 %的非接触式集成电路卡全球市场份额,其MIFARE one加密算法已经被成功破解,带来了巨大的危机,让人们认识到人脸识别技术的优势。。。

   该公司在全省安全服务中占有领先份额,并具有良好的轨道交通技术实力。掌握了四大核心技术,充分受益于国内轨道交通的蓬勃发展。与此同时,中国工厂部门将通过持续增长带来丰富的项目资源和广泛的引导,这也将有利于安全和轨道交通省份的发展。

   在人脸识别领域,公司将投资于国内顶尖的人脸识别算法团队从云公司,并将进一步加大核心技术的研发投入,促进其应用,实现“互联网加泛安全”领域的战略落地。我们对公司的业务布局和长期发展持乐观态度,并预计2015 / 2016 / 2017年度为EPS0.44 / 0。66 / 0。86元,保持“买入”评级。海康威士:性能稳步增长,萤石平台向工业应用拓展。类别:公司研究机构:财富证券公司。

   研究员:何晨日期: 2015年4月22日。事件:最近我们参加了公司的业绩简报。投资要点。2015年第一季度,公司实现净利润10。4。

   14 %。

   由于2015年高新技术企业资格申请尚未获得批准,公司第一季度暂按15 %的税率征收所得税(前几年为10 % ),预计将新增所得税4000万元。

   在考虑了两次会计政策调整后,15年第一季度的可比业绩为11。D。不包括重庆项目,公司收入同比增长约50 %,毛利率基本持平。

   公司运营的各个方面都正常,订单没有明显波动。我们保持对公司全年40 %稳定增长的判断。。。海康尉氏利用其在视频处理技术和监控设备运行方面的优势,推出了基于互联网的萤石平台。

   600万个接入设备。2015年,和康微视将进一步升级萤石平台,将萤石云的覆盖范围从个人娱乐消费扩大到B2B2C行业应用。用户可以通过萤石云获得远程商家的实时视频,应用场景涵盖透明厨房、旅游网站、交通流量管理、网上商店和各种O2O商家。未来萤石平台可以实现消费者和商家之间的实时视频信息共享,成为远程电子商务和O2O平台的重要载体。我们对长期发展保持乐观。

   14元。2015年给予公司25倍市盈率,相当于40倍的目标价格。

   风险提示:证券市场竞争加剧,互联网等新业务发展未能达到预期。

   大华股份:全面转型解决方案,互联网,转折点来临。类别:公司研究机构:安森证券公司研究员。,有限公司。:赵晓光、邵杰、郑向真、安永平日期: 2015年5月14日。

   经过13 - 14年的密集研发投资,大华解决方案在15年内的转型已经初见成效,下半年将迎来利润的转折点。。。

   产品以解决服务,开辟新的蓝海:解决转型,开辟新的增长空间,提高行业门槛,进一步提升行业集中度,双寡头竞争曲线理论仍然有效,大华进入加速追赶期。? 智能分析的应用促进了视频监控从安全设备向视觉传感器的转变,成为高价值的大数据源。长期公司将向安全服务进军,开辟一个更大的蓝色海洋。。。在智能视频时代,视频公司的价值得到了重估:社交互动始终是互联网最核心的需求。? 技术创新推动视频取代文本和语音成为互联网底部的核心数据资源? 猫鼬,一款社交视频直播软件,诞生于二月底,成为美国最受欢迎的社交应用。在智能视频时代,具有复杂视频分析、压缩、处理和传输能力的视频公司面临着重新估价。

   。。

   推出新乐城品牌,全面进军互联网:大华推出了四款“乐城”产品,全面布局了安防、智能家居、智能客厅视频互动等新领域。它与阿里巴巴、英特尔等科技巨头进行了深入合作,并与多尔旺、厚芳等新兴初创企业合作探索新的商业模式。此后,通过产品迭代和创新,预计互联网战略将推动公司商业模式的整体变革。。。投资建议:预计2015年至2017年公司每股收益为1。50元,2。41元,3。62元,这一业绩将在下半年迎来一个重要的转折点。

   年初,我们已经将该公司列为推荐的首选

   我们建议投资者进行前瞻性布局,继续注重推荐,给出60元的买入评级和目标价格,相当于2015年市盈率的40倍左右。随着公司互联网战略的不断推进,市场将逐渐认识到智能视频时代公司的技术优势和卡价值,估值上限可以进一步打开。。

   风险提示:新产品推广不符合预期,解决方案转型不符合预期。

  

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