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薛狄龙( 002658 ) :小心排烟监控系统以及操作和维

来源:admin 编辑:织梦58 时间:2019-03-01 09:02

资料来源:申银世界日期: 2012年2月24日作者:[ & NBSP周小波  ]
该公司专门从事分析仪器的制造、集成和操作,其领导地位具有强大的行业背景和技术实力。。 公司产品结构丰富,广泛应用于环保、电力、石化、建材、冶金、化工等领域。 产业链涉及产品、系统应用和运行维护。。 该公司的许多领导和核心技术人员来自北京分析仪器厂,具有强大的行业背景和技术实力。
得益于脱硝市场的爆发,脱硝监测仪器将成为公司的主要增长点。该公司的主要优势在于在线监测发电厂的烟气排放,得益于中国环境监测仪器行业的快速发展,尤其是脱硝行业的爆发。我们预计,在“十二五”期间,仅电厂脱硝在线监测系统的需求就将达到12000多台,这将成为该公司的主要利润增长点。
公司的另一个重要增长点在于运营和维护业务的扩展。该公司较早进入运营和维护领域,目前占据7。5 %的已安装烟气在线监测系统运营市场。银猪在线主管5 %的股份。未来,运营和维护市场将迅速扩张,预计该公司将凭借其先发优势保持领先地位。由于运营和维护业务的毛利水平相对较高,该业务比重的增加将进一步提高公司的盈利能力,同时增加公司的收入规模。
在扩大公司生产能力的同时,筹资项目将使公司的产品结构更加平衡,毛利率水平在未来可能的竞争中保持稳定。
风险披露。该公司对上游购买者西门子( Weibo )有一定的依赖,但我们认为西门子不太可能与它“分手”,即使这样,从长远来看,它也不会对公司产生太大影响。
我们预计该公司在12 - 13年内完全稀释的每股收益为0。83元,1。12元,指的是业内可比公司的水平,在12年内给出了28 - 30倍的市盈率,合理价格为23倍。24 - 24。90元。

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